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今年以来,A股市场波动加大,ETF成为投资者更为青睐的投资对象。Wind统计数据显示,截至8月17日,年内ETF总规模增加1033亿元,达到1.52万亿元。其中,年内份额增加最多的是医药行业ETF和生物医药主题ETF,在全市场725只ETF产品中,共13只ETF跟踪医药行业,25只ETF专注于生物医药主题。

多位公募人士向《证券日报》记者表示,ETF具有明显的逆市布局特征。年内因有多只爆款产品出现,导致ETF总规模增长明显,尤其是医药主题ETF呈现明显的净流入态势,在一定程度上彰显机构资金抄底医药行业的意图。

ETF总份额

同比增超三成

Wind统计数据显示,截至8月17日,年内ETF份额累计增加3141.97亿份,较去年同期增长30.58%,达到1.34万亿份;ETF总规模增加1033.44亿元,较去年同期增长7.32%,达到1.52万亿元;日均成交额增加64.01亿元,为984.65亿元。

对于年内ETF规模和份额“双增长”的现象,多位公募人士在接受《证券日报》记者采访时均给予了肯定。富国基金ETF投资总监王乐乐向《证券日报》记者表示,ETF具有较好的逆市布局特点,当市场处于低位时,ETF往往呈现净流入态势。比如,2018年第四季度和今年4月份A股市场下跌后,不少行业板块显现出较高的性价比,ETF通过对热门细分行业的布局来捕捉结构性行情带来的投资机会,因此更易受到投资者的青睐。

王乐乐同时表示,在当前大力发展权益类基金的背景下,部分新发的宽基ETF和细分行业主题ETF发行火热,这也是ETF总规模和总份额“双增长”的一大主因。此外,ETF具有交易效率高、费用低廉、分散投资等方面的特点,这也是投资者将之作为首选配置工具的另一主因。

华南地区公募基金市场一位内部人士对《证券日报》记者表示,在今年的震荡市中,ETF称得上是逆势增长的投资品种,ETF规模的增长与资金逆势布局的行为相关。股市下跌,在给部分投资者带来焦虑和惶恐的同时,也会给相对更加成熟和理性的投资者提供布局的机会,特别是ETF在布局方面经常表现出“跌买、涨卖”的特征,在部分行业出现阶段性调整的过程中,一些抄底资金往往会通过ETF进行低位布局,这也很大程度上推动了ETF总规模的攀升。

Wind数据还显示,年内已合计新发行63只ETF,至此ETF总量已达725只。其中,在跟踪的行业和主题方面,跟踪医药行业和生物医药主题的ETF份额增加最多,目前分别有13只和25只ETF在跟踪;在跟踪的指数标的方面,ETF份额增加最多的指数标的是恒生科技,有9只ETF在跟踪;到目前为止,贡献收益最高的指数标的是大商所豆粕期货价格指数,有1只ETF在跟踪。

“医药行业ETF年内出现明显的净流入,主要是因为,此轮医药板块整体回撤,风险释放较为充分。”王乐乐表示,医药龙头ETF基准指数的动态市盈率(最近12个月)为26.58倍,具有较好的长期配置价值,从而成为投资者长期布局的方向,被主力资金高度关注。

“生物医药主题ETF规模增加,具有典型的‘抄底’逻辑。”上述华南地区公募基金市场内部人士向记者表示,近两年生物医药板块连续调整,但在人口老龄化和居民医药消费增长的背景下,生物医药主题具有的“长坡、厚雪”的赛道特质不改,因此有很多看好生物医药领域长期投资价值的资金在布局,这也是年内该类ETF份额和规模均高于其他类产品的主要原因。

逾百只ETF新产品

排队待审

在获批ETF新产品加快募集和成立的同时,还有多家公募基金正在火速申报。Wind数据显示,目前正在排队申请的ETF新产品数量超过百只;已审批待发行的ETF产品有8只;正在发行的有6只,其中包括富国中证100ETF、汇添富中证中药ETF、平安中债-0-3年国开行债券ETF和国泰MSCI中国A股ESG通用ETF等多类型ETF产品。

值得一提的是,8月份,除华安中债1-5年国开行债券ETF取得2天共获认购81.27亿元的佳绩外,其他ETF产品的募集情况也比较不错。例如,嘉实中证高端装备细分50ETF,12天共募集33.09亿元;博时中证成渝地区双城经济圈成份ETF截至目前已募集36.89亿元。

在王乐乐看来,ETF作为板块投资的便捷工具,其影响因素主要有两个:一是长期趋势主要由估值和盈利决定,盈利决定股价中枢,估值决定股价交易节奏;二是短期主要矛盾是板块活跃度的刺激因素,涵盖流动性、景气度和政策影响等方面。整体来看,ETF宽基指数中的中证1000指数性价比较高,宽松的市场流动性也为之提供了较好的支持,这也是不同类别ETF产品布局存在差异的主要原因。

上述华南地区公募基金市场内部人士表示,ETF是竞争最激烈的领域之一,同质化竞争是其主要特征,想要实现突围,产品布局非常关键。公司对ETF产品的布局,一般会结合市场行情研判、指数筛选、投资者需求等多个维度综合分析,希望能够找到既能满足投资者配置需求、又具有更好生命力的ETF去布局。(证券日报) 【编辑:彭婧如】
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