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高温红色预警,数百个齐发!电力股涨停潮,虚拟电厂火了!机构研判产业影响

今天(bitpie钱包正版app),中央气象台继续发布高温红色预警。截至19日13时左右,全国有314个高温红色预警正在生效中。

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截至18日14时,全国气温排行榜TOP10的“门槛”,已经提到了近42℃,重庆、四川多地上榜。

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截至18日16时,重庆北碚最高气温已升至45℃,再度刷新当地气温极值的同时,也创下了本轮高温国家观测站出现的最高气温纪录。

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由于今年副热带高压强度明显偏强,且长时间控制四川盆地至江汉、江南、江淮等地区,因此也造成上述地区,气象干旱迅速发展。

中央气象台18日18时发布,气象干旱黄色预警,这也是今年来发布的首个干旱预警。

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南方这样的高温酷暑,恐怕还要再维持一段时间。未来几天,副热带高压仍旧“稳居”长江流域,预计24日之后,副高的强度会有所减弱。同时,低层又有冷空气渗透南下。南方的高温天气也将暂时得到缓和。

这一轮节电保供影响几何?

在高温考验下,多地电力负荷激增。近期,四川、安徽、浙江、江苏等地启动有序用电模式,提倡节约用电,要求工业企业错峰生产“让电于民”。

回顾历史,2000年以来我国共经历了4次大规模的电力供应短缺,分别是2003年、2008年、2010年和2021年。机构普遍认为,本轮节电保供对经济恢复影响有限。中金公司认为,本次节电保供更多是极端高温少雨天气下的季节性、临时性、区域性措施。政策着力保障煤炭和电力供应。随着气温的回落,预计对于工业生产的整体影响有限。

机构普遍认为短期内部分商品将出现供应紧张,价格抬升的局面,例如工业硅、锂盐等。不过长期来看,对商品的价格扰动难以持续。

据国泰君安测算,四川地区锂盐产能占比全国锂盐产能接近30%,占比全球锂盐产能20%。四川为锂盐产能供给主要来源之一,下游需求旺盛的背景下,四川锂盐的减产将会推高上游锂盐价格。

工业硅方面,国金证券表示,四川为我国工业硅第三大产区,产能和产量占比长期在15%左右。根据百川盈孚数据统计,本次相关企业执行生产调整将导致44台硅炉不能产出金属硅,日产量影响约1350吨,产量或直接减少8100吨。

长江证券表示,部分区域水泥供给可能会迎来阶段性收缩,进而对水泥价格产生支撑,局部市场水泥价格或提前迎来反弹;不过今年市场整体需求大环境明显弱于去年,因此即便供给迎来收缩带来的涨价弹性或也弱于2021年同期。

电力概念股逆势走强

A股市场上,今日电力股发力走强,龙源电力、太阳能、华能国际等多股涨停,上海电力、华银电力等纷纷跟涨。此外,虚拟电厂概念近期也成为资金关注的新赛道。

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何为“虚拟电厂”?据悉,虚拟电厂并不是个发电厂,而是一套能源管理系统。它安装在工厂等用电大户的控制终端,把可中断的如空调、照明等负荷纳入到控制序列,在不影响企业正常生产的情况下,通过精准控制达到供需平衡。

7月以来,虚拟电厂概念一路上涨。据Choice数据统计,7月1日至8月18日,虚拟电厂指数涨幅达32.42%。个股方面,人气龙头鹏辉能源在近期股价一度创出历史新高,年内涨幅超过77%。

国盛证券认为,虚拟电厂可有效弥合电力供需矛盾,对传统电网提供有力补充。虚拟电厂可把分布式电源、储能、充电桩等多种资源进行聚合,并通过通信技术与控制技术进行调控优化,是先进的区域性电能集中管理模式,弥补了传统电网对分布式电源与负荷的覆盖不足,未来在我国有较大需求。


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