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来源:券商中国

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2022年最后1个月,尽管天寒地冻,机构调研脚步仍不停歇。

Wind数据显示,2022年12月有400多家上市公司受到机构投资者的调研,其中,吸引机构家数最多的是工业机器人龙头埃斯顿。此外,同飞股份、科德数控、英杰电气、南网科技等电气设备相关个股也受到不少关注。

在当月股票涨幅方面,表现比较突出的电气设备股则是交控科技、安科瑞、崧盛股份等。

工业机器人龙头登顶12月调研王座

仅在2022年12月,工业机器人龙头埃斯顿就进行了十余场特定对象调研,是月内与投资者交流最密切的个股之一。其中,部分场次的活动最多吸引到近百家机构参与,机构对该公司的关注可见一斑。

参与调研的机构合计369家,为2022年12月之最。其中,证券公司48家,基金公司93家,保险及险资19家,投资机构75家,其它类型机构134家。参与机构包括华安证券、中银国际证券、中欧基金、天弘基金、国泰基金、大成基金、农银人寿保险、聚鸣投资、富达、千禧基金等。

据了解,埃斯顿覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链,业务主要分为两个核心业务模块:一是自动化核心部件及运动控制系统;二是工业机器人及智能制造系统。

机构的关注点主要集中在机器人产业的前景方面,以及未来的发展规划方面。譬如,有投资者关心公司如何看待机器人行业盈利情况不理想的问题,以及如何看待ABB超级工厂在沪投产的问题;也有投资者关注公司核心零部件国产化程度如何,以及未来是否有海外并购计划等等。

对于被问及公司如何看待ABB超级工厂在沪投产,埃斯顿表示,ABB机器人工厂的投资是目前众多机器人厂家都在扩大产能的具体案例之一,也表明中国机器人产业未来发展前景乐观。产能的布局一般都会先于市场的布局,中国市场已经成为机器人全球最重要和最大的市场,市场机会很多,竞争也很激烈。随着研发技术投入的增加,产品性能和质量的提升,国产品牌机器人的市场应用不断扩大,目前已经成为参与全球市场竞争的重要力量。

电气设备股持续受追捧

随着高端制造行业多个细分赛道起飞,电气设备板块受到越来越多机构投资者的关注。仅在2022年12月,就有工业制冷设备制造商同飞股份、工业母机概念公司科德数控、自动化设备控制公司英杰电气等众多上市公司受到了机构扎堆调研。

同飞股份于2022年12月内合计接待了200多家机构的调研,包括中金公司、招商证券、华夏基金、南方基金、友邦保险、太保人寿、高盛、富达、路博迈等知名机构。

同飞股份的主营业务为工业制冷设备的研发、生产和销售,已主要形成了液体恒温设备、电气箱恒温装置、纯水冷却单元和特种换热器四大类产品。调研时,机构对公司的关注点集中在半导体业务的拓展情况,以及储能领域液冷产品的发展趋势等新方向。

对此,同飞股份表示,公司依托多项自主知识产权,已逐步拓展了半导体行业多家知名客户。此外,公司也会通过控制精度、产品可靠性、安全性、温度均匀性等多方面的提升,进一步提高储能领域液冷产品的市场份额。

科德数控2022年12月合计接待了超200家机构的调研,包括国泰君安证券、东方证券、富国基金、华宝基金、宝盈基金、景林资产、星石投资、贝莱德等知名机构。

科德数控从事的是高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发销售。机构主要关注热门赛道为行业带来的新热点,以及行业下游对国产品牌的支持力度。

科德数控表示,新能源汽车的兴起,为五轴机床行业带来了新的加工热点。针对新能源领域零部件的加工需求,公司的双主轴高速卧加设备在经过工艺验证后,可以满足电机和减速器一体化的壳体制造加工需求。而针对原有大量使用进口五轴设备的行业,尤其是军工国企,公司可以实现进口替代。从国家政策和军工需求来看,国家对国产高端装备供应商的发展十分支持。

英杰电气则受到了百余家专业机构的调研,吸引了包括中信建投证券、东证资管、易方达基金、鹏华基金、景顺长城基金、景林资产、淡水泉、城堡公司等机构。

英杰电气的主要产品为以功率控制系统装置为代表的工业自动化控制设备,在新能源新材料的诸多热门赛道用途广泛,涉及光伏、半导体、储能等,因此长期受到机构的关注。投资者重点关注公司业务在以上几个热门赛道的发展情况,以及公司对未来业务的展望。

英杰电气表示,从2022年的情况看,公司的新增订单仍然保持全行业增长的态势,从三季报情况看,半导体和充电桩的销售收入增长比例是比较快的,这正是基于之前这两个行业订单快速增长的结果。公司启动了再融资项目,希望充电桩业务在2023年能有个比较理想的增速。光伏行业这两年有了快速的增长,2023年是否还能保持,现在不好做判断,还是要根据后期的市场走势决定。

当月股票涨幅差异明显

值得注意的是,在2022年12月受到调研的20多只电气设备股中,部分个股在当月涨势可观,以超10%的收益收官,另一部分个股却录得超10%的跌幅。

具体来看,区间涨幅最大的是交控科技,12月累计收涨11.78%。该公司专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包,是业内的国产厂商龙头企业。申万宏源证券研究所认为,交控科技打破了海外厂商对CBTC技术的垄断,发挥了技术创新优势占领新线市场,同时将CBTC 技术应用范围由城轨新线建设拓展至重载铁路和既有线路改造市场,多措并举,保持了公司在轨交信号系统行业的领先地位。

区间内同样上涨不错的还有安科瑞,12月累计收涨5.84%。安科瑞是一家为用户提供用电数据服务的集成商,主要产品包括电力监控系统、电能管理系统等。中金公司认为,在供电安全可靠性要求提高、电力市场改革、能耗管理趋严、用能形式复杂化等多重因素叠加的背景下,企业微电网有望迎来加速发展。安科瑞深耕用户侧微电网市场,有望加速突围。

植物照明概念股崧盛股份也表现不错,12月期间收涨5.83%。公司生产的大功率LED照明产品主要应用于城市路桥、高速公路等大型户外LED照明设施,以及工业厂房等LED工业照明设施,同时正向植物照明等新兴应用领域拓展。中泰证券研究所表示,根据Frost Sullivan的统计数据,预计未来LED植物补光灯设备2020-2024年的年复合增长率约为34.0%。崧盛股份于2018年前瞻性进行了植物照明LED驱动电源产品的研发布局,自主掌握LED驱动电源的恒功率驱动技术、多功能调光技术、雷击浪涌抑制技术、可编程技术等多项核心技术,在研发、产品质量认证以及生产制造、客户资源等方面具备较强优势。

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