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1月5日,渣打银行财富管理部发布《2023年全球市场展望》。报告预计,2023年欧美或将陷入衰退,全球通胀有望放缓,且美联储可能在2023年的年中之际调整加息步调。相比于美国及欧洲的经济衰退,报告认为中国将进入通货再膨胀周期,并可能会在2023年下半年重振消费与服务活动,帮助抵消受衰退影响的欧美对商品需求减弱导致的出口放缓。

在此背景下,渣打偏好采取稳健投资策略。在债券方面,由于预计发达国家将于2023年陷入衰退,渣打超配债券(imToken钱包app)胜于股票。鉴于亚洲美元债的总体信贷质量高、区域经济前景较强及中国的政策支持力度不断加大,渣打在高于平时的债券配置中超配亚洲美元债。

在股票方面,鉴于核心情景是欧美经济衰退,渣打对股票持低配立场。央行收紧政策、消费模式减弱,可能对未来12个月的盈利预期构成下行风险。相对而言,渣打超配亚洲(imToken钱包app)股票,因为中国经济复苏可能会支持盈利增长改善。与此同时,美联储加息可能减速,美元走弱,预计将在2023年支持资金流入新兴市场。

在外汇方面,未来6-12个月,渣打看淡美元,并预计欧元和日元将成为美元走弱的主要受益者。商品货币(imToken钱包app)也可能轻微上升,但商品价格的阻力预计将抑制涨势。

同时,渣打对黄金持中性观点,并预计油价可能企稳。在以往的经济衰退中,黄金一直是一种优越的对冲工具。全球经济放缓造成的石油需求疲软将被抵消,源自比通常更加紧张的供应状况以及中国移动出行上升带来的需求反弹。

渣打中国财富管理部董事总经理梁大伟指出,2023年,国际上的逆风或将相当强劲,欧美经济衰退或难避免。与之形成对比的是,中国将延续积极的财政政策,稳健的货币政策将精准有力,以提振中国经济复苏,有望成为全球经济的重要增长引擎。


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