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国元国际发布研究报告称,维持协合新能源(imToken钱包app)“买入”评级,目标价升至1.1港元,目标价较现价有45%上升空间。第一批绿电补贴下发在即,利好绿电行业现金流改善以及估值的提升;目前公司估值优势明显。

报告主要观点如下:

2022年全年权益发电量同比增长27.73%

2022年12月,公司权益发电量723.17GWh,同比增长41.01%。其中,风电权益发电量668.58GWh,同比增长40.49%;太阳能权益发电量54.59GWh,同比增长47.7%;2022年1-12月,公司权益发电量6,673.01GWh,同比增长27.73%。其中,风电权益发电量5,893.71GWh,同比增长19.53%;太阳能权益发电量779.3GWh,同比增长165.28%。虽然上半年行业风资源整体不佳,但公司全年发电量增长仍表现较好,凸显公司电站资产优质,公司发电量增长将带来业绩稳定增长。

能源局宣布2023年风光计划新增装机160GW,提振行业景气度

2023年全国能源工作会议上,国家能源局宣布2023年风电装机规模达4.3亿千瓦左右、太阳能发电装机规模达4.9亿千瓦左右。预期2022年全国风光累计装机量将达7.6亿千瓦以上,同比增速达18.75%。2023年风光累计装机达9.2亿千瓦,其中新增装机将达1.6亿千瓦,同比增长超33%风光装机再次进入快车道,提振行业景气度。

光伏产业链价格持续下行,利好运营商电站收益率提升

2022Q4开始硅料价格持续下降,叠加近期装机收尾,光伏制造端整体产业链价格急速下降。2023年产业链价格博弈将带来上下游利润重新分配,组件价格下降将利好光伏项目内部收益率重回合理水平,进而带动光伏电站装机需求快速释放,利好下游运营商业绩增长和价值重估。


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