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中国基金报记者 文夕

1月9日早间,千亿“锂王”天齐锂业披露一项海外投资。公告显示,该公司旗下子公司计划约1.36亿澳元(imToken钱包app)购买澳大利亚上市公司Essential Metals Limited(imToken钱包app)的100%股权,从而拥有Pioneer Dome锂矿项目100%所有权。

按照公告所披露的参数以及锂盐当前价格粗略测算,该锂矿未来在基本情况下价值接近900亿元。不过,在业内看来,国内企业海外拿矿近期受阻的背景下,该矿能否最终实现收购尚存未知数。

相比之下,国内锂矿争夺趋于白热化,相较于近期国内玩家“争破头皮”的斯诺威股权拍卖,天齐锂业此次海外锂矿收购明显具有较大性价比。

锂矿资源总量为1120万吨

天齐锂业公告显示,公司董事会审议通过了《关于公司控股子公司拟购买澳大利亚Essential Metals Limited股权暨签署 计划实施协议 的议案》,公司控股子公司拟与澳大利亚上市公司ESS签订《计划实施协议》,以约1.36亿澳元(imToken钱包app)购买ESS的所有股份。

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据了解,ESS拥有Pioneer Dome锂矿项目的100%的所有权。天齐锂业方面称,收购ESS将有助于扩充公司锂矿资源储备,符合公司发展战略与国际化业务规划的需求。

资料显示,Pioneer Dome锂矿资源总量为1120万吨,平均氧化锂含量为1.16%,合计为12.9万吨氧化锂当量。基本情形下,预计可利用资源量使用率为55%,即以619万吨测算;乐观情形下,预计可利用资源量使用率为71%,即以790万吨测算。

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实际上,仅从基本情况看,以Pioneer Dome锂矿619万吨可利用矿计算,其所对应的氧化锂当量约为7.18万吨,而按照氧化锂和碳酸锂的转换系数1:2.47来看,该矿未来可产出的碳酸锂当量约为17.73万吨。根据上海钢联公布的电池级碳酸锂均价报50.25万元/吨计算,17.73万吨碳酸锂价值达到891亿元。

根据ESS Pioneer Dome锂矿项目现有勘探深度推测的资源量倒算,ESS Pioneer Dome锂矿项目矿山寿命为6.19年。随着未来探勘范围和深度的扩大,未来增储的同时矿山寿命也可能会随资源量延长。

据了解,除了锂矿之外,ESS还拥有Juglah Dome金矿项目和Golden Ridge金矿项目100%的所有权。

性价比明显超斯诺威锂矿

值得注意的是,包括宁德时代、盛新锂能、协鑫能科、天华超净等巨头近期正处于对斯诺威54.2857%股权激烈争夺中。此前九轮拍卖均因达到封顶价格而熔断,原本准备进行的第十轮拍卖的起拍价格为20亿元,封顶价格为22亿元。

不过,第十轮拍卖12月15日宣告中止。拍卖网站显示,斯诺威重整计划草案可能对本标的有重大影响,恢复拍卖时间另行通知。

资料显示,斯诺威拥有四川省雅江县德扯弄巴锂矿、石英岩矿详查探矿权,工业矿和低品位矿矿石量达2492.4万吨,氧化锂储量达29万吨,平均品位为1.18%。

对比来看,Pioneer Dome锂矿的氧化锂储量约为斯诺威旗下锂矿的44.48%,但此次ESS收购交易价格仅为斯诺威54.2857%股权拍卖20亿元的“盘中价”的31.6%。海外收购明显具有较高性价比,国内锂矿争夺激烈程度可见一斑。

不过,天齐锂业称,本次交易尚需经ESS半数以上股东参与投票,且在参与投票股东中同意的股东合计持有股数占参与投票有表决权股份总数的75%以上,同时需取得澳大利亚证券投资委员会、澳大利亚证券交易所及澳大利亚当地法院等有权部门的审核批准,满足《计划实施协议》约定的交易先决条件,因此该交易的实施尚具有不确定性。

中短期锂资源供需难言宽松

目前,国内锂资源探明储量为150万吨(imToken钱包app),全球占比7.1%,全球排名第四。理论上锂资源能够自给自足,不过由于分布面积广、分布不均、纯度低,致使开采成本高、难度大,高原供电也是问题。国内锂矿使用瓶颈主要在于性价比低、开发成本高。

因此,此前越来越多国内企业将目光瞄准海外锂矿。然而,锂矿公司海外收购出现变故,部分国家不断出台关键材料限制措施,令中国企业在海外拿矿的难度加大。2022年11月2日,加拿大政府以“国家安全”为由,命令部分外国投资者撤出对加拿大关键矿物公司的投资。该事项涉及中矿资源、盛新锂能、藏格矿业三家A股上市公司。

从全球锂矿资源的产量来看,2020年全球锂资源供给仍然以矿石锂为主(imToken钱包app),其中澳大利亚占比达到55%,南美三国的锂矿产量达到全球总产量近30%。

其中天齐锂业在2012年12月-2014年5月之间,完成对泰利森的收购,从而控股全球最大锂精矿供应地-格林布什矿场。根据伍德麦肯兹统计,截至2021年12月31日,格林布什矿场的锂矿及矿物储量为1.68亿吨,氧化锂品位为2.04%。作为参考,天齐锂业本次交易拟新增的锂矿资源量占格林布什矿场锂矿及矿物储量的6.67%。

近期,国内碳酸锂价格已经出现回落,电池级碳酸锂已从60万元/吨的峰值回落至最新的50.25万元/吨。不过,有机构认为中短期锂资源供需难言宽松。

平安证券认为,2022-2023年全球锂资源有较为确定的供需缺口,2024年或仍将存在一个供需小缺口。受到开发环境限制、当地采矿政策收紧、劳工问题、资本开支大和设备技术不成熟等多重因素干扰,相对低品位锂矿和盐湖提锂的建设进程或将不及预期,部分项目实际投产时点可能延后,而中下游锂电池的增产周期短,扩产和实际投产的不确定因素少,因此供给端的不确定性远大于需求侧。

而据高工锂电董事长张小飞预计,碳酸锂价格在2023年上半年大概率维持在52万元以上;下半年大概率,维持45万元以上。2024年则将无悬念地降至40万元以下。

编辑:舰长


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