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2022新能源汽车市场坎坷中前行的一年,画上了句号。

相比于2021年超过150%同比增长的速度,据乘联会数据显示,2022年,国内新能源市场增速回落至同比90%。

几度风雨,几度春秋。对于不少车企来说,受制于外部客观环境,今年并不好过。一边是销量不断上涨,另一边却是股价持续下跌。行业老大特斯拉的股价在2022年下跌了65%,创下有史以来最大年度跌幅。

2023年,几家车企公布的新年销量目标均偏保守,而从市场格局来看,加速洗牌仍在继续。10~20万价格区间有望延续2022增长趋势,广汽埃安、哪吒之外,新势力也开始布局中低端市场,分切蛋糕。集度汽车、自游家、小米等陆续问世,牌桌上又添了几大玩家。2022车市的热门趋势“出海”“高端化”“MPV”等对于市场带动效益有多大?以上种种,仍然是未知数。

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2022国内重点新能源汽车销量年度排行榜上,车企座次正在轮动。

比亚迪以186.85万辆的成绩,在去年反超特斯拉54.7万辆,重新夺回了自2019年以来失去的“全球新能源汽车销量冠军”宝座。不过,因比亚迪混动车型占比高,在纯电领域,特斯拉销量仍然高出比亚迪近40万辆,蝉联冠军。

传统车企新能源品牌的崛起,是搅动2022新能源市场的一股新力量。其中,主要品牌有8个,分别是广汽埃安、上汽智己和非凡、北汽极狐、东风岚图、长安阿维塔和深蓝、吉利极氪。

2021年10月交付的极氪001,在30万以上纯电市场站稳脚跟,在去年也实现了大踏步增长,超过了叫好不叫座的其他几家传统车企新品牌。比如,岚图比极氪交付还早(imToken钱包app),但是去年交付量不到2万(imToken钱包app)辆。

另一个打入高端车市场,被美团王兴认为是可以叫板“BBA”的华为问界,尽管2022年3月开启交付,去年销量实现了超过7.5万辆,被认为是“成长最快”新能源汽车品牌。

包括以上几家在内,其他传统车企眼下主要扎堆在高端车市场,除了一个特例:广汽埃安。早在2021年,广汽埃安的销量已经超过各大新势力,起初并不被市场所重视,直到今年在C端市场抢份额,开始摘掉“网约车之王”的帽子。另一家表现亮眼的新势力哪吒汽车,销量反超了“蔚小理”,并成为今年少有的完成年度KPI的车企。

广汽埃安和哪吒汽车的放量增长背后,代表了正在崛起的一个细分市场。从广汽埃安和哪吒汽车最近几年的变化,擦去高增速销量的表面浮华,节点AUTO试图从行业内在规律作出解读。

在2019年~2021年间,广汽埃安的销量从4.2万辆迅速增至12万辆。广汽埃安旗下两款车型Aion S和AionY占据埃安新车销量的80%。早在2021年,广汽埃安总销量中43%来自B端销售市场,其中Aion S在B端贡献销量的比例达到了63.01%,AION Y的比重也占到了20.33%。因此,广汽埃安的车被认为是只能卖给B端市场,产品打入C端市场的能力并未被验证。

去年,2022年前8个月,广汽埃安在B端营运车占比减少至2%。不靠网约车,广汽埃安销量为何还能力压新势力?实际上,广汽埃安销量增长的背后,是踩中了新能源“风口中的风口”。2022年以来,新能源汽车的市场结构逐渐从低高端车为主的“哑铃型”向中低端车为主的“纺锤形”转变。

乘联会秘书长崔东树曾在2022年5月对外表示:“目前国内新能源汽车市场中,20万元以下车型销量占比在50%多。预计未来20万元以下车型市场占比将会在70%以上。”这意味着,“蔚小理”所在的普遍大于20万元售价的高端市场,已不是增长最快的区间。

广汽埃安主打的两款车的价格在13~20万元区间,属于中端车型,恰处在高增速区间。

哪吒和广汽埃安面对着同样的局面。哪吒的主力车型为相对“廉价”的中低端车型哪吒V和哪吒U,售价在8万~20万之间。哪吒汽车CEO张勇对此有清醒认识。他曾指出,哪吒的目标市场是蔚来们的好几倍,只有超过他们销量2、3倍后,我们才算跟他们一样优秀。照此标准,广汽埃安以27万年销量超过了蔚来的二倍。与之对比,哪吒增速虽快,但与蔚来差距较小。

预测2023年市场走向,车型所在的价格区间,是一项关键性衡量标准。据凤凰网汽车分析:“分车型而言,10万元以下的低价电动车销量不变,10-20万元大众市场将迎来150万台以上的高增长,而20-30万元的增长约为85万台,30万以上的增长约为40台。”

10-20万元的低端车市场将继续冲高。

值得一提的是,处在这一位置的哪吒和广汽埃安之外,威马销售的主力车型价格在15~20万元。然而,2022年威马开始掉队。上市之路坎坷,裁员降薪求生存成为威马下半年的主基调。鲜有人知的是,据全球汽车信息平台MarkLines发布的2021年全球纯电动汽车销量数据,前20名中有12家中国汽车企业。其中,威马汽车以4.42万辆排在第20位,在国内新势力中仅次于小鹏、蔚来。今天(imToken钱包app),威马汽车与阿波罗达成战略并购,通过借壳上市的路径,或于今年二季度在港股挂牌。2023年,威马是否能重新驰骋,搅动新能源江湖,广汽埃安和哪吒能否站稳眼下的位置,似乎也存在一定变数。

当“蔚小理”们销量未达预期,股价下跌之际,处在上升期的中低端车品牌抗风险能力更强。内卷化程度加深,一定程度上抑制了几家传统车企新能源品牌的放量崛起。

2023开年以来,新能源车市最火的消息大概是特斯拉降价。

虽然拿下了全球纯电的销冠,特斯拉还是顶不住销量压力,打出了“以价换量”的牌。去年底,借着国补退潮时机,特斯拉门店的销售们纷纷以各类补贴折扣给出“最低价”吸引了不少人“上车”。没曾想,只有更低,没有最低。短短数日后,特斯拉再次降价,这引发不少消费者抗议。

在销量压力下,几轮降价之后,作为特斯拉最畅销,也是全球最畅销的电动汽车Model Y,自去年10月底至今的起售价已经从31.69万元降至25.99万元,3个月不到价格降幅近两成。在国内,2022年,Model Y交付超45万辆,接近追平特斯拉中国2021年48万辆的成绩。

2023年,Model Y能否在系列促销策略下再上台阶?《节点AUTO》向特斯拉西安曲江银泰体验店了解到,自从上周五降价信息发布后,该门店订单剧增。据该体验店员工介绍称,适合家庭的Model Y车型颇受关注。在对外销售过程中,门店以“史上最低价”为由促销。

除了消费者,国内其他厂商也对特斯拉的降价作出应对。面对国补退潮,在提升利润和提升销量的两端挣扎之下,国内多个厂商开启了一轮涨价。近期有超过15个汽车品牌相继宣布涨价,包括比亚迪、广汽埃安、长安深蓝、吉利睿蓝、奇瑞、荣威等。

一边是特斯拉的降价,一边是国内多家汽车品牌在涨价。对此,不少人直呼看不懂。

节点AUTO认为,特斯拉股价持续下跌,这波涨价潮是为了提升销量的无奈之举。特斯拉有实力降价,而国内新能源品牌多亏损严重,在销售策略上无法和特斯拉对齐。国内这波涨价品牌的主力产品多集中于10-20万价格之间。高增速价格区间,以及产品高性价比,让这些品牌实现了数千元的涨价,幅度远远小于特斯拉近20%砍大腿式降价。

价格战背后,新能源车企正在努力平衡利润及销量的关系。特斯拉势必继续冲击高端车市场。它是否有进一步降价可能尚未可知,而这也是影响市场格局的重要因素之一。

提升销量,扩大规模效应,才有毛利转正、收紧亏损的可能。一个必须正视的现实是,2022年,新能源车企行业性亏损仍然触目惊心。在保销量的同时,初创车企品牌为了解决“活下去”的难题,融资“输血”,进一步登陆二级资本市场将成为必选动作。

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其中,广汽埃安在A轮拿下了高达182.94亿元融资,刷新了未上市中国新能源汽车行业纪录。

2022继蔚小理之后,零跑实现了IPO。威马、哪吒等筹备已久。其他一些品牌也传出上市计划,比如岚图、阿维塔。先行一步的极氪,已于2022年12月向美股二级市场提交上市申请,寻求的估值将会远超100亿美元。

节点AUTO认为,牌桌上的玩家越来越多,在2023及不久的未来或将会迎来一波新能源品牌上市潮。它们将推动新能源市场形成群雄逐鹿态势。目前,新能源汽车市场的主要玩家,仍存在一些变数。

比如理想汽车。2017年问世的理想ONE,一招鲜,吃遍天,奠定了理想今天的江湖地位。去年,理想ONE停产,换上了理想L9、L8上阵。后者尽管在12月纷纷实现了销量过万的业绩,但能否延续高增长步伐,仍然存在不确定性。理想另一大不确定性来自动力路线,其采用的增程式之路是否会越走越窄?根据灼识咨询预测,增程车2025年仅有7.3%的市场份额。

据摩根士丹利的一份报告称,2022年新能源车市场的强劲需求不太可能延续到2023年。在中国市场,随着电动汽车购买补贴的取消,电动汽车销售也将放缓,销量同比或将增长90%。

近期,广汽埃安总经理古惠南立下目标,2023年,埃安的年销量保守预期50万辆,争取在2025年突破100万辆。哪吒汽车CEO张勇给哪吒汽车定下了2023年实现25万台的交付目标。

节点AUTO认为,车企为2023年度立下的销量KPI,值得细细玩味。相比去年不少“翻番”的高增长年度目标,广汽埃安、哪吒对新一年的目标趋于保守。对于国内诸多车企来说,无论是积极迈出高端化、进军MPV、借助出海的步伐来拓宽市场,狂飙突进的增速或将不再。

新能源汽车的市场空间收缩是各方共识,那么,2023年市场格局的变化走势如何?

盘古智库高级研究员江瀚在接受《节点AUTO》采访时称,相比于比亚迪“绝对王者”的优势地位,国内其他市场各参与方的销量有差异但并不显著,未来冲击绝对头部存在困难,但想要冲进第一梯队仍存在较大可能性。

潮起潮落,回望2022,团车网、轻橙时代等造车玩家如今已销声匿迹。吸引公众关注的往往是有资本和巨头背书的各大玩家。今年以来,集度汽车、小米汽车、自游家等陆续等场。曾拿下260亿港元创下了造车史上最大一笔融资的恒大汽车,终于在去年底交付了首批新车324辆。

江瀚认为,在国补退坡之后,新能源汽车市场将进入了一个全面竞争和自由竞争的状态。塑造市场竞争格局的多重因素包括价格、营销策略、研发能力、技术等。新能源汽车对于燃油车的替代还没有结束,新能源汽车市场风口仍然在。在新竞争环境下,整个市场可能会加速洗牌。

2023,新能源汽车市场,仍充满不确定性。


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